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大股东践诺华银电力获注26亿资产

2018-11-02 13:12:35

大股东践诺 华银电力获注26亿资产,

⊙ 祁豆豆 ○ 衡道庆

停牌4个月的华银电力发行股份购买资产预案今日出炉,公司拟定增募资收购大股东旗下电力资产。值得关注的是,本次交易是大唐集团践行2006年股改承诺,将优质电力资产注入上市公司,进而解决同业竞争的关键一步。

华银电力今日公告,公司拟以3.05元/股向大唐集团、地电公司、耒阳电厂等交易对方非公开发行股份,购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权,地电公司所持湘潭公司39.07%股权,以及耒阳电厂全部经营性资产(包括相关负债)。本次交易标的资产预估值26亿元,按照3.05元/股的发行价格计算,预计发行股份购买资产的发行股份数量为8.52亿股。同时,公司拟配套募集资金不超过8.67亿元,配套融资所取得的资金拟用于补充上市公司及标的资产的流动资金。公司停牌前股价为3.03元。

本次交易是大唐集团践行股改承诺,将优质电力资产注入上市公司,进而解决同业竞争的关键一步。大唐集团曾在2006年股权分置改革中承诺,将在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后三年内,逐步实施大唐集团在湖南的电力资产整合计划。大唐集团将积极促成其在湖南地区的优质电力资产逐步注入上市公司,减少公司与大唐集团之间的同业竞争。然而从2006年股改至2012年,由于煤价大幅上涨等原因,大唐集团在湖南地区火电资产严重亏损,一直无法兑现承诺。

直到今年年初,在《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的威慑力下,大唐集团决定以“华银电力向大唐集团非公开定向增发股票购买大唐集团在湖南地区的优质电力资产”的方式,在2017年6月30日前将其在湖南地区的优质电力资产在符合相关条件时注入上市公司。

据发行预案显示,经初步预估,截至2014年6月30日,拟购买资产的预估值为26亿元,较其未经审计账面净资产价值9.01亿元,预估增值16.99亿元,增值率为188.57%。从财务状况来看,标的资产均具有良好的盈利能力。其中,耒阳电厂2013年实现营业收入17.28亿元,净利润5127.61万元。湘潭公司和张水公司2013年分别实现营业收入27.46亿元、9327.74万元,实现净利润1亿元、3272.93万元。

华银电力表示,本次交易完成后,一方面解决了耒阳电厂和湘潭公司与上市公司所形成的同业竞争;另一方面华银电力收购耒阳电厂全部经营性资产(包括相关负债)、湘潭公司100%股权及张水公司35%股权后,核心业务——火力发电及水力发电产能规模将得到显着扩充,市场供应能力和市场占用率将得到有效提升。公司表示,本次拟注入资产具备较好的经营状况及创收能力,在提升公司的盈利规模和利润水平,激发其经营活力,优化资产结构等方面起到积极作用。

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