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看懂这1万家采购企业的习惯仪器厂商才能抢滩市场

2018-11-28 12:22:05

2018年已过半,仪器买方市场都有怎样的变化?

为了帮助仪器厂商更好地理解用户行为习惯,找准市场痛点,仪器信息网针对本年度上半年采购方的行为数据进行了系统整合,形成系列报告——《2018上半年科学仪器行业互联网买家行为报告》。

本报告样本数据总计超过12000条,覆盖十二大品类仪器,涉及11000多家仪器采购单位和1000多家仪器厂商。

一、多数买家集中在大专院校

与2018年季度对比,整个上半年买家需求天平发生了一定变化:大专院校采购需求迅速提升至43%,增长近一倍;工业企业需求占比降低,由45.74%下降到29.82%;科研院所需求基本持平;检测机构需求增多,由7.62%上升至11.78%;仪器经销代理商需求占比下降7个百分点。

图1 仪器买家单位性质

这些用户比较突出地集中在医疗/生物/制药行业,占比达到27.57%,比季度的20.09%有所上升,这与我国大力推进医药行业发展的利好政策分不开;其次是环境/环保、生物产业、石油/化工、机械/工业、仪器仪表行业,能源、电子/电器、食品/农牧业、金属/矿业,综合占比达到70.14%。

图2 仪器买家所属行业类别

仪器采购主力军依旧集中在北京、上海、广东三大地区,广东地区的采购热情有所上升,由11.70%上升至16.86%;北京用户也发生小幅变化,由11.70%增长至12.34%;上海有所回落,占7.15%,下降2.43个百分点。

图3 仪器买家所在地区

二、化学分析类仪器稳居榜首

半年来,用户咨询频繁的仪器包括:化学分析类仪器(31.16%),实验室常用设备(22.47%),环境监测仪器(10.51%),物性测试仪器及设备(9.69%),生命科学仪器(7.65%),光学仪器设备和行业专用仪器持平,分别为6.86%和6.87%。

在近几年的仪器需求图谱来看,小品类的改变因为基数小而较为明显,比如,这半年实验室服务需求有所上升;二手仪器的用户诉诸需求都是分析仪器。

图4 仪器采购类别

三、主要仪器的细分产品需求统计(二级类产品)

1. 化学分析仪器

化学分析类仪器是采购重头戏,近几年,用户对光谱、色谱、电化学仪器、质谱的需求较高。今年上半年光谱求购需求占比达34.07%,色谱占26.52%,电化学仪器占12.37%,质谱占8.20%。与季度相比,均有所增加。

图5 化学分析仪器求购信息统计

2.实验室常用设备

在14种常见的实验室常用设备当中,采购需求较为均衡。上半年,纯化设备(11.98%)和清洗/消毒设备(7.83%)均有所上升,季度则分别为11.46%和5.99%。制样/消解设备(16.46%)、恒温/加热/干燥设备(12.32%)、分离萃取(11.56%)有小幅回落,季度分别为17.53%、13.19%和13.02%。

图6 实验室常用设备求购信息统计

3.环境监测设备

气体检测仪、水质分析仪的热销,可以看出市场对大气和水污染问题的关注。其中,气体检测仪与季度持平(44.97%),水质分析仪有所降低,由44.44%降至41.81%。值得注意的是,环境监测设备采购需求出现“新成员”——应急/便携/车载,占比虽然只有1.11%,但部分政府采购已经涉及环境应急设备,如流动监测车、报警装置(CO、CH4、Cl2、H2S、汽油泄露等)等。

图7 环境监测设备求购信息统计

4.物性测试仪器及设备

表面物性测试稳居该品类位,占比19.93%;粒度/颗粒/粉末分析仪器占比为16.24%。相比季度,上半年总体数据显示热分析仪器由第三大物性测试设备上升至第二位,达到16.24%,上升3.18个百分点,需求较高的仪器为导热仪、热导仪和差示扫描量热仪(DSC/DTA)。仪器信息网针对这部分市场,开发了热分析仪导购专题,涵盖优质解决方案和品牌。

图8 物性测试仪器及设备求购信息统计

5.生命科学仪器及设备

生物工程设备比一季度上升2.63个百分点,达到33.63%,其中培养箱、过滤器/超滤/微滤系统、摇床/振荡器/混匀器受关注;分子生物学仪器则下降了1.7个百分点,为23.30%。

图9 生命科学仪器及设备求购信息统计

6.光学仪器及设备

上半年新增的采购需求为光学成像设备,占比达到7.39%,CCD相机/影像CCD需求;光学测量仪(32.73%)比季度(35.80%)下降;电子显微镜占23.64%,与季度需求几乎持平,相差0.22个百分点;光学实验设备占比由19.52%上升至22.44%。

图10 光学仪器及设备求购信息统计

7.行业专用仪器

此类仪器的需求排序分布与季度相同,不同的是危险化学品检测专用仪器的需求是出现的,主要需求为爆炸品检测专用仪器。

图11 行业专用仪器求购信息统计

8.测量/计量仪器

其他测量/计量仪器占据此品类的半壁江山,为48.94%;新增需求为压力计量仪器,占比0.70%。

图12 测量/计量仪器求购信息统计

9.工业在线及过程控制仪器

一半的采购需求集中在流量计速仪/测漏仪,占44.58%,与季度44.94%几乎持平。其他需求分布较均衡,增减不明显。

图13 工业在线及过程控制仪器求购信息统计

10.实验室服务

实验室服务中,用户的需求主要是LIMS\软件,占83.02%。

图14 实验室服务需求信息统计

11.相关仪表

其他相关仪表需求量较高,占61%,其次是基础仪表占31%,工业仪表为8%。

图15 相关仪表需求统计

四、的10家仪器厂商品牌

在12000条采购留言中,受用户欢迎的十家仪器品牌如下:

企业排名

企业名称安捷伦科技(中国)有限公司NO.2赛默飞世尔科技(中国)有限公司NO.3岛津企业管理(中国)有限公司/岛津(香港)有限公司NO.4艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)NO.5珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司NO.6合肥科晶材料技术有限公司NO.7天美(中国)科学仪器有限公司NO.8梅特勒-托利多中国NO.9北京莱伯泰科仪器股份有限公司0德国耶拿分析仪器股份公司

这些厂商究竟哪些细分产品受到热切关注?其他仪器厂商的表现又如何?请持续关注仪器信息网《2018上半年科学仪器行业互联网买家行为报告》。

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2018仪器信息网买家服务平台——仪采通简介

为切实提高用户采购效率,节约采购成本,加强用户与仪器供应商的交流与合作,仪器信息网打造了专门服务于广大实验室采购人员的一站式采购平台——仪采通,为买家提供以下服务:

1.推荐品牌对接供应商

确保仪器信息网推荐的供货商及产品符合国家相关标准,且具备良好的售前售后服务体系。

2.根据用户采购需求定制在线采购服务

在线交流会:厂商一对一讲解,在线沟通,高效选型对比;

在线报价:厂商直接提供仪器参数及市场报价,用户直接获取需要信息,节约双方沟通成本。

3.线下供需双方见面会

根据用户批量采购需求组织线下供需双方见面会。

4.仪器真实成交价

可提供仪器真实成交价,用户使用评价,以供参考对比。

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